NINIEJSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY UJAWNIENIA INFORMACJI STANOWIĄCYCH INFORMACJE POUFNE W ROZUMIENIU ART. 7 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 W SPRAWIE NADUŻYĆ NA RYNKU.
NIEPRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA LUB DYSTRYBUCJI W STANACH ZJEDNOCZONYCH, ICH TERYTORIACH I POSIADŁOŚCIACH, JAKIMKOLWIEK STANIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH LUB DYSTRYKCIE KOLUMBII („STANY ZJEDNOCZONE") LUB W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ PUBLIKACJA, ROZPOWSZECHNIANIE LUB DYSTRYBUCJA NINIEJSZEGO DOKUMENTU BYŁABY NIEZGODNA Z PRAWEM.
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 27/2025 z dnia 1 października 2025 r. oraz nr 28/2025 z dnia 3 października 2025 r. („Poprzednie Raporty Bieżące”), Zarząd Globe Trade Centre S.A. („Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 9 października 2025 r. GTC Magyarország Zrt. (GTC Hungary Real Estate Development Company Pltd) („GTC Hungary”) ogłosiło wyniki wezwania obligatariuszy do sprzedaży gwarantowanych zielonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR, oprocentowanych na 2,250%, z terminem zapadalności w 2026 r., wyemitowanych przez GTC Aurora Luxembourg S.A. („GTC Aurora"), z których 494 mln EUR pozostaje w obrocie („Obligacje"), w celu nabycia przez GTC Hungary („Oferta”).
Termin składania ważnych ofert sprzedaży („Dzień Wygaśnięcia”) upłynął w dniu 8 października 2025 r. o godz. 16:00 (czasu londyńskiego).
GTC Hungary ogłosiło, że:
- na Dzień Wygaśnięcia, Obligacje o łącznej wartości nominalnej 194.966.000,00 EUR (zaokrąglonej do najbliższego 1.000 EUR) zostały ważnie zaoferowane do sprzedaży w ramach Oferty;
- pod warunkiem zamknięcia emisji uprzywilejowanych zabezpieczonych obligacji o wartości nominalnej 455 mln EUR, oprocentowanych na 6,50%, z terminem zapadalności w 2030 r. („Nowe Obligacje”), o których mowa w Poprzednich Raportach Bieżących, GTC Hungary przyjęło wszystkie oferty sprzedaży Obligacji, w związku z czym łączna kwota płatna przez GTC Hungary za wszystkie Obligacje przyjęte do nabycia (wraz z narosłymi odsetkami) wyniesie 192.329.196,60 EUR; oraz
- łączna wartość nominalna Obligacji, które pozostaną w obrocie po zakończeniu Oferty, wyniesie 299.034.000,00 EUR.
Oferta została przeprowadzona na warunkach określonych w memorandum ofertowym z dnia 1 października 2025r. i podlegała określonym ograniczeniom dotyczącym oferty i dystrybucji.
Pod warunkiem zamknięcia emisji Nowych Obligacji, rozliczenie Oferty nastąpi w dniu 13 października 2025 r.
Podstawa prawna: Art. 17 (1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (informacje poufne).
9.10.2025 11:38
