PONIŻSZA INFORMACJA NIE JEST PRZEZNACZONA DO ROZPOWSZECHNIANIA DO OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ LUB MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA W STANACH ZJEDNOCZONYCH, NA ICH TERYTORIACH ZALEŻNYCH I POSIADŁOŚCIACH („STANY ZJEDNOCZONE”), ANI DO OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ LUB MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA JEST NIEZGODNE Z PRAWEM.
Globe Trade Centre S.A. („GTC”, wraz ze spółkami zależnymi „Grupa GTC”), jeden z wiodących inwestorów i deweloperów nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej i Niemczech, uplasowała obligacje zabezpieczone o wartości 455 mln euro z terminem wykupu w 2030 r. („Nowe Obligacje”) i kuponem w wysokości 6,50% rocznie. Transakcja spotkała się z dużym zainteresowaniem czołowych instytucji międzynarodowych oraz polskich funduszy – zarówno dotychczasowych obligatariuszy, jak i nowych inwestorów – czego efektem była nadsubskrypcja księgi popytu. Rolę głównego inwestora objęła firma Schroders. 1 października br. Grupa GTC ogłosiła też ofertę odkupu obligacji niezabezpieczonych o wartości 500 mln euro zapadających w 2026 r., z czego 494 mln euro pozostaje w obrocie („Obligacje”). Transakcja ta stanowi ważny krok w stronę wzmocnienia bilansu Grupy, wydłużenia profilu zapadalności długu oraz jego dalszej redukcji.
Nadsubskrypcja Nowych Obligacji potwierdza zaufanie inwestorów do GTC i strategii realizowanej przez nowy zespół zarządzający. Zlecenia pochodzą od szerokiego grona międzynarodowych asset managerów i regionalnych firm inwestycyjnych, a także od wiodących inwestorów instytucjonalnych z Polski. Co istotne, transakcja spotkała się z zainteresowaniem zarówno dotychczasowych jak i nowych obligatariuszy, co podkreśla wiarygodność Spółki oraz jej pozycję jako zaufanego emitenta.
„Reakcja inwestorów jest najlepszą aprobatą naszej strategii i potwierdzeniem mocnej pozycji rynkowej GTC. Udana transakcja pokazuje skalę zaufania, jakim spółka cieszy się ze strony międzynarodowych i krajowych inwestorów. Podjęte działania umożliwiają nam stabilną działalność na kluczowych rynkach” – komentuje Małgorzata Czaplicka, Prezes Zarządu GTC.”
„Refinansowanie wzmacnia naszą strukturę kapitałową, wydłuża profil zapadalności długu i umacnia zaufanie inwestorów. Nasza strategia wciąż koncentruje się na łączeniu dyscypliny finansowej z długofalowym, zrównoważonym rozwojem” – dodaje Jacek Bagiński, CFO GTC.”
W ramach transakcji GTC zawarło umowę typu backstop z funduszami zarządzanymi przez Schroder Investment Management Limited oraz Schroder Investment Management North America Inc (łącznie „Schroders”). Działając w imieniu wybranych funduszy i klientów, Schroders zobowiązało się do objęcia i otrzymało przydział Nowych Obligacji o wartości 275 mln euro, zapewniając silne wsparcie instytucjonalne emisji .
Patrick Vogel, Head of Credit, Europe w Schroders, powiedział: „Nasi specjaliści ds. finansowania lewarowanego ściśle współpracują z takimi firmami jak GTC, aby budować trwałe, oparte na zaufaniu relacje i wspierać ich długoterminowe potrzeby kapitałowe. Nasze aktywne podejście pozwala nam wzmacniać finanse spółek, a co istotne – oferować teraz i w przyszłości atrakcyjne możliwości inwestycyjne, odpowiadające potrzebom naszych klientów.”
Nowe Obligacje są oprocentowane na poziomie 6,50% rocznie i zapadają w październiku 2030 r. Zostały wyemitowane przez GTC Finance DAC, spółkę celową utworzoną wyłącznie na potrzeby tej transakcji, która nie wchodzi w skład Grupy GTC. Nowe Obligacje podlegają prawu angielskiemu. Zgodnie z planem zostaną wprowadzane do obrotu na Global Exchange Market w ramach Euronext Dublin, a ich rozliczenie planowane jest na 10 października br.
Część środków zostanie przeznaczona na sfinansowanie oferty odkupu, a pozostała kwota zostanie w odpowiednim czasie przekazana do GTC Aurora Luxembourg S.A. w celu wykupu lub spłaty pozostałych obligacji znajdujących się w obrocie.
Po pełnym wykupie lub zapadalności Obligacji, zobowiązania wynikające z Nowych Obligacji zostaną przejęte przez GTC Aurora, gwarantowane przez GTC S.A. oraz wybrane spółki zależne i zabezpieczone hipotekami na portfelu kluczowych nieruchomości komercyjnych firmy w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii, a także zastawem na udziałach w nowo utworzonej spółce luksemburskiej, która pośrednio będzie właścicielem Galerii Północnej.
Funkcję wyłącznego globalnego koordynatora transakcji (sole bookrunner) pełniła firma J.P. Morgan ze wsparciem kancelarii Linklaters. Na rzecz GTC działały: kancelaria Dentons jako doradca prawny oraz Perella Weinberg Partners jako doradca finansowy.
